终端需求火热，几乎是左右组件厂商在今年的共同感受。在协鑫集成（002506.SZ）合肥工厂，财联社记者看到，组件厂房内生产紧张有序，厂区仓库内叉车来往穿梭，将打包好的组件送往物流集中点。
在财联社记者日前调研中，多家组件企业人士对财联社记者表示，已经全部排满。国内需求火热，对外出口增加，产业链呈现显著淡季不淡特点。业内分析也认为，在巨大的市场需求面前，组件厂也在加速扩产，以此获得更多市场份额。
装机增长“让人震惊”
“前两个月接近去年上半年装机，全年增量可想而知。”一位行业分析人士对财联社记者表示，“虽然有去年延迟并网项目在今年初集中爆发，但是招标情况看，势头有增无减。去年上半年，国内光伏新增装机为13.01GW，以此来看，今年前两个月国内新增光伏装机已经接近去年上半年的新增量。
在巨大国内光伏发电项目储备量推动下，业内预测2022年新增光伏装机规模预期增至75GW-90GW左右，相比于2021年同比增长36%-64%。同时，全球光伏新增装机有望超过200GW，同比增长30%以上。
与新增装机量形成对应的，是组件厂商马不停蹄的扩产。“现在光伏扩产就是逆水行舟，不进则退。”一位不具名的企业人士如此形容。组件是产业链中集中度最高的环节，头部企业占据八成市场份额。面对巨大的市场增量，企业的产能也要跟上。
协鑫集成合肥工厂位于肥东县循环经济示范园内，财联社记者在厂区看到，一号厂房主要生产210mm及182mm大尺寸光伏组件等，装备生产线10条，全部为达产状态。紧邻的二号厂房建筑主体已经完工，目前大型设备正在陆续进场，预计三月底投产，二季度末达产。
公司人士对财联社记者表示，三号厂房已经完成规划，预计今年年底前投产。到今年二季度末合肥基地产能将突破12GW，预计到年底叠加句容、阜宁等生产基地产能，协鑫集成组件总产能将突破20GW。
“今年以来订单很好，有信心冲击组件出货前十。”王翔对财联社记者表示，今年以来，公司订单饱满，相比较于去年一季度同期有较大幅度增长。目前正持续加大西班牙、法国、巴西、印度等海外市场的开发力度，同时分别与中能建、国电投、华能等国企央企以及西欧、东南亚、拉丁美洲等海外客户签订了长期购销协议。
一季度光伏淡季不淡，在组件企业中不断印证。与协鑫集成合肥工厂相隔不远处，晶科能源(12.070, -0.12, -0.98%)年产16GW高效太阳能(8.810, -0.09, -1.01%)电池片生产基地也在抓紧建设中，目前一期8GW项目已经投产。
晶科能源（688223.SH）副总裁钱晶对财联社记者表示，今年以后，订单量非常旺盛，相较于去年同期有明显增长，特别是来自于中国、亚太、欧洲、拉美和中东地区的需求。这主要受到各国双碳目标和能源电力短缺、油气价格飙升等多因素影响。
利润平衡点的博弈
今年以来，光伏产业链时常伴随两个关键词，分别是“淡季不淡”，以及由此反推供应链价格上涨后的“博弈”。组件开工旺盛，但在接受采访的企业人士中，对其价格的预判出现了分歧。
事实上，在对新增装机不断刷新的乐观预期下，组件价格依然是牵动产业链的敏感神经。根据集邦咨询数据检测，本周组件价格有所上调，各尺寸价格均有不同程度上涨。本周单晶166组件主流成交价涨至1.87元/W左右，单晶182组件主流成交价微涨至1.89元/W左右，单晶210组件主流成交价涨幅达1.06%，至1.9元/W左右。
组件处于光伏主产业链的中下游，由于其价格直接影响电站投资收益水平，因此对电站开工有重要影响。目前，硅料新增产能陆续落地，或将有效缓解上游成本压力，但在巨大的市场需求面前，来自上下游的供应链博弈也在加剧。
对于目前1.85元/W以上的组件价格，晶科能源副总裁钱晶认为这个价格可能是未来一年里面的最低位了。
钱晶对财联社记者表示，结合上游硅料供应情况，预计组件全年将维持高位。
不过，从硅料成本看，则出现不同预测。从某头部组件商签单价格看，组件一季度是1.9元/w，二季度1.85元/w，下半年应该是1.8元/w，全年又呈现略微走低的趋势。
从产能角度看，业内分析人士对财联社记者表示，到今年一季度末硅料新增产能15-16万吨，支撑硅片产出60GW，上游供给提升。成本方面，目前上游硅料持续维持高位，拉高了整体产业链环节价格，随着新建产能的不断释放将逐渐回归合理区间。
