我国在2020年提出到2030年风电光伏发电总装机容量需达到12亿千瓦以上的目标。截至2020年底，风电、光伏累计装机容量已达到533.5GW（5.34亿千瓦），未来10年突破12亿千瓦的装机目标最底线，一年只需要7000万千瓦（70GW）的新增装机。全国新能源消纳监测预警中心发布《2021年二季度全国新能源电力消纳评估分析》预计全年新增并网装机有望达到8000万至1亿千瓦左右。
汇总2021年各大电力央企的十四五期间装机目标发现，总的装机超过6亿千瓦（约619GW~662GW），加上期间部分地方能源国企及新进入能源企业的装机以及户用光伏项目的增长等因素，到“十四五”结束时风光12亿千瓦的底线目标可能已经提前实现。
“五大六小” 十四五新能源装机规划
能源央企中的“五大六小”指的是五大电力央企国家能源集团、华能集团、华电集团、大唐集团、国家电投以及电力开发六小豪门企业国投电力、中广核、三峡集团、华润电力、中节能、中核。其中“五大”公布的“十四五”期间的新能源规划，装机目标均超过50GW，最高的国家能源集团预计120GW。各家每年新增装机规模15GW-20GW。
1、国家能源集团：作为全球最大风电装机企业，截止2020年底风电装机超过46GW，但光伏总装机不到2GW。2021年初，国家能源集团公司宣布“十四五”时期要确保实现新增新能源装机70~80GW、占比达到40%的目标。3月26日，有数据显示国家能源集团将十四五新能源装机目标提升至120GW。为了补充光伏装机不足，2021年国家能源集团在整县推进分布式光伏的政策推动下，提出“两年500个县”的目标，截至目前已签约整县推进约20个省60多个地区。
2、华能集团：2021年12月29日，华能集团宣布2021年新能源新增并网超10GW、实体开工超16GW。华能明显在2021年一体化大基地项目签约项目超100GW。“十四五”目标方面，2021年初华能集团规划到2025年确保清洁能源装机占比50%以上，预计“十四五”期间新增新能源装机80GW以上。
3、华电集团：华电的清洁能源占比仅次于国家电投。2021年“两会”期间，华电宣布“十四五”期间力争新增新能源装机75GW。2021年上半年，华电集团新能源资产重组完成，华电集团旗下电力上市公司华电国际将华电莱州风电有限公司、华电山东新能源有限公司等约800万千瓦风、光资产注入福新。“十四五”华电集团以福新发展为平台大力发展新能源，并将打造千亿市值新能源航母。华电福新发展总装机2500万千瓦，占华电集团总装机比重约为15%。2020年底，华电集团完成首轮新能源资产重组，将总装机逾1600万千瓦、总资产过千亿的风光电资产向华电福新整合。6月18日，华电集团明确“十四五”碳达峰行动方案，力争在2025年实现碳达峰，非化石能源装机占比达到50%以上，新增新能源装机7500万千瓦。这一新增装机是目前新能源总装机2500万千瓦的3倍。
4、大唐集团：未明确公开“十四五”期间新能源装机规划。但大唐在2021年1月21日召开的2021年工作会议会议上指出到2025年大唐非化石能源装机超过50%的目标。如果大唐未来五年不再发展火电，则预估“十四五”新能源装机需要42GW，如果按现在火电发展比例继续发展，以50%非化石能源测算，大唐十四五10GW-20GW火电装机，则需要新能源装机52-62GW。2021年达大唐获得整县（市、区）推进51个试点县区、总容量约12GW的成绩，另外国家第一批风光大基地名单中大唐获得9.13GW。
5、国家电投：新能源占比最高的国家电投2021年初曾宣布全年新增新能源装机力争不低于15GW。4月份又宣布到2025年电力装机将达到2.2亿千瓦，清洁能源装机占比60%的目标。2021年9月再次修正“十四五”目标，提出“力争到2025年，国家电投光伏发电装机达到80GW以上。”这意味着，在2020年底光伏累计装机29.61GW的基础上，仅光伏一项国家电投在“十四五”期间就要新增超过50GW。截止2021年11月底，国家电投清洁能源装机占比提前超过60%，新能源发电装机规模超75GW。提前4年完成2025年清洁能源占比目标。
以下为2019-2020年五大发电集团的装机情况。
6、三峡集团：2021年底，三峡集团宣布发电装机突破1亿千瓦。作为全球一流的清洁能源集团，三峡集团的总规模与“五大”还有一定的差距，特别是在风光等领域需要全力追赶。2021年，中国三峡能源上市，成为电力史上最大IPO。截止目前，三峡能源的清洁能源装机容量超过9600万千瓦，占比约96%。其中，水电装机约74GW，风电约11.78GW，太阳能发电约9.7GW。三峡新能源增速需加快。2021年底，随着我国首个百万千瓦海上风电场在广东阳江成功全容量并网，三峡集团已成为国内最大的海上风电开发运营企业。到“十四五”末，三峡集团新能源装机规模有望达到7000万到8000万千瓦。
7、中广核集团：截止2021年底，中广核国内新能源在运装机总容量突破28GW，加上国外清洁能源装机12GW，已实现40GW以上的装机，年新增实现突破4GW。“十四五”新能源装机规划新增20GW+，宣布十四五”末国内在运装机容量力争突破60GW。2021年，中广核浙江嵊泗282MW、如东h8# 300MW、平潭大练240MW、汕尾后湖500MW等海上风电实现全容量并网。仅在广东省，中广核海上风电已投运超过100万千瓦、在建项目115万千瓦。截至目前，中广核风电拥有的风电项目已遍布河北、吉林、内蒙古、甘肃、山东、广东等27个省区。十四五期间，将加大兴安盟500万千瓦风光基地等风电项目的建设。
8、华润电力：华润电力于2020年新并网风电和光伏的权益装机容量分别为4.168GW和279MW，共并网4.447GW，创下历史新高。2021年6月底风电光伏总装机超过14.6GW，“十四五”可再生能源规划装机目标为40GW，是六小豪门中新能源装机目标最多的企业。预计至2025年底，可再生能源装机占比超过50%。2021年目标为新增风电和光伏项目并网容量2.51GW。
9、国投电力：2021年8月提出深化结构调整，构建多元化清洁能源供应体系。需持续开展能源结构的清洁化调整，积极投资水电、风电、太阳能、储能、气电、核电以及氢能等清洁能源发电项目，确保电源结构更加低碳。并积极拓展风光氢储一体化等新能源项目，提升项目接入及送出能力，保障电网安全稳定运行。为此，公司“十四五”规划预测，到2025 年，国投电力规划境内外控股装机容量将突破50GW，其中清洁能源装机占比达72%，2030年之前，国投电力将如期实现碳达峰。截至2021年10月，国投电力清洁能源装机由2002年的150万千瓦增长到目前的2009万千瓦，年复合增长率达15%。其中水电装机由30万千瓦增长至1677万千瓦，风电和光伏从无到有，已投产装机容量突破345万千瓦。
10、中节能集团：中国节能拥有风电、太阳能两家上市公司，是国家首个百万千瓦、千万千瓦风电示范基地的建设者，十四五新能源规划超过15GW。截止2020年底，中节能风电总装机容量364万千瓦，光伏装机超过5GW。2021年12月1日，中节能阳江南鹏岛300MW海上风电项目全部并网。根据节能风电2021年半年报数据，截至 2021 年 6 月 30 日，节能风电公司在建项目装机容量合计为 193.5 万千瓦，可预见的筹建项目装机容量合计达 201.8 万千瓦。根据中节能2021底数据显示，中节能绿色电力装机容量达1381万千瓦，同比增长6.8%。
11、中核集团：2021年1月6日，中核集团完成对中核汇能100%股权收购。截止 2020 年 12 月 31 日，中国核电新能源装机容量共计695.23万千瓦。其中在运装机容量524.99万千瓦，包括风电175.69万千瓦和光伏349.30万千瓦，在建项目装机容量170.24万千瓦，包括风电34.00 万千瓦和光伏136.24万千瓦。计划“十四五”期间每年新增3～5GW光伏装机，到2025年新能源装机规模达到22GW，新能源电量占比将从2020年的3.7%提升到13%以上。
中国电建和中国能建
中国电建和中国能建近年来也加大了投入风电光伏新能源建设步伐，两家公司“十四五”新能源规划装机容量不容忽视。
12、中国电建：2021年4月，中国电建印发《中国电力建设集团（股份）有限公司新能源投资业务指导意见》。文件要求“十四五”期间集团公司境内外新增控股投产风光电装机容量30GW，但根据上述指导意见对下属28家子企业分解下达的新能源开发目标，新增规模共计48.5GW。中国电建作为国内光伏电站设计与EPC总承包业务的龙头之一，尽管此前也曾涉足光伏电站项目开发与持有，但规模相对较小，截止到2019年底，其光伏项目持有量仅为1.2GW左右。
13、中国能建：截至2020年底，在水电板块，中国能建控股装机容量78万千瓦；在新能源板块，控股装机容量140万千瓦。目前，中国能建旗下有23家电力设计企业。在2021年6月发布的《践行碳达峰、碳中和“30·60”战略目标行动方案（白皮书）》中提出，到2025年，新能源装机力争达到20GW以上。加大新能源“投建营一体化”项目开发力度， 孵化开发以新能源为主的新型综合能源基地项目，大力发展新能源产业。截止到2021年7月末，中国能建已先后签约逾26GW的新能源项目。包括胡杨河市“风光水火储一体化”综合能源基地建设项目战略合作、北票市5GW风光储新能源项目、黑龙江省肇东市人民政府签订百万千瓦能源基地、安徽省马鞍山市和县“风光火储”一揽子项目投资框架协议、青海4000兆瓦风光储氢一体化项目、西北首个光储氢综合应用一体化项目以及山西平陆县2.79GW光伏投资协议等。
“三桶油”的新能源目标
14、中国石化：要求大力布局光伏风电项目，“十四五”期间新增光伏及风电装机规模各2GW，规划布局7000座分布式光伏发电站点。截止2021年12月，中石化已提前完成充换电和光伏发电各“1000座”年度任务。为推进能源转型，中石化把氢能作为公司新能源业务的主要方向，打造“第一大氢能公司”是主攻方向，加速发展氢能源。“十四五”期间规划建设1000座加氢站或油氢合建站，在推动商业示范上走在行业前列。
15、中国海油：2021年中期业绩电话会上披露低碳发展战略规划，“十四五”期间陆上光伏、陆上风电的发展目标不低于5GW。另据透露，中海油在海上风电方面，正在合作开发深远海漂浮式风电。
16、中国石油：2021年3月，中国石油积极谋划“双碳”行动时间表和路线图，提出绿色低碳转型路径将分“清洁替代、战略接替、绿色转型”三步走，努力建设化石能源与清洁能源全面融合发展的“低碳能源生态圈” 。2021年4月8日，中石油提出要推动新能源业务与油气业务的协同发展，着力构建多能互补新格局。中石油优化调整业务板块划分，构建油气和新能源、炼化销售和新材料、支持和服务、资本和金融四大业务板块(子集团)，第一次把油气和新能源并列为第一大业务板块。实施风、光、气、电融合发展和氢能产业化利用。据2021年9月17日澎湃新闻报道，中石油其旗下吉林油田在风光发电方面规划风光发电容量1000万千瓦（10GW），其中“十四五”期间将分两期规划建设600万千瓦。另有报道称中石油十四五新能源发展目标首选海上风电项目，计划在江苏灌云、如东海域建设总装机容量为600MW的风电场。
