2016年新能源乘用车销量分布中,北京、上海、青岛成为新能源三大消费城市,分别卖出了6.3万辆、4.2万辆和2.7万辆。北京、上海、深圳、天津是个人购买新能源汽车最多的四座城市,这四座城市的限牌政策成为新能源汽车消费的最大推力。在新能源乘用车消费总量前十的城市和个人市场排名前十的城市中,分别都有六个城市是限牌城市。
新能源的消费群与预期的以新兴人群为主有较大出入,实际消费市场中,大约1/3为女性车主,消费人群平均年龄35岁。不受限牌限号影响,是消费者购买新能源车的主要原因。
车企方面,大部分自主品牌目前仍依靠补贴为主,价格上仍保持优势。但在新能源消费将持续爆发式增长的预期下,新能源汽车的圈地投资和产能扩张已经进入竞速战,对此,中国汽车工业咨询委员会主任、原北汽集团董事长安庆衡发出预警,希望车企能够保持冷静,提防新能源产能过剩的危险,以及新能源汽车生产资质无法获批的风险。
新能源消费结构受政策导向牵引
威尔森咨询是在21世纪经济报道举办的2017中国汽车创新峰会上发布该新能源市场报告的。
2016年,中国的新能源乘用车总销量为24.86万辆,该报告显示,销量排名前十的城市总销量达到24.5万辆,基本消化了全部新能源乘用车的需求。汽车牌照限制和新能源补贴政策成为推动新能源消费的两大源动力。
2016年新能源销量排名前十的城市共有六个城市为限牌城市。在限牌和补贴政策的推动下,北京、上海、深圳等三大城市的私人消费新能源占比较大,分别达到4.79万辆、2.40万辆、2.05万辆,其中北京的新能源私人购买量是上海的两倍。一共有六个城市在2016年的私人新能源销量超过5000辆。
“从北上广深新能源市场个人消费结构来看,政策导向结果明显,在同样有补贴的情况下,消费者更青睐非插电混动车型,其次是插电车型,最后才是纯电车型。”威尔森咨询首席分析师朱锴称。
三大新能源乘用车消费城市中,北京、青岛以BEV(纯电动)为主,上海以PHEV(插电混动)为主。“根据所在城市补贴类型的不同,除了上海和深圳两座对插电混动车型提供补贴的城市外,其他八个城市都是纯电动销量往往高于插电式。”
最典型的代表是,在只对纯电动汽车提供补贴的北京,4.79万辆的个人新能源汽车消费中,只有472辆为插电混动车型;而在对纯电动汽车和插电混动都有补贴的上海,插电混动车型销量达到1.99万辆,纯电动汽车销量只有3707辆。
此外,公司运营和资本运营占整个新能源市场消费的比重非常之大,大约个人和公司消费比例在50%:50%之间。在单位用户排名前十的城市中,全部都有分时租赁运营企业入驻。
随着新能源车型的增多和市场竞争的初步展开,地方保护的痕迹相对减轻,但依然存在。在北京市场,销量排名前三的纯电动车型分别是北汽E5、比亚迪秦和江淮iEV,占比相近,在上海插电式车型排名前三中,比亚迪唐和秦占了两个席位,其中唐最为畅销,占比高达43.2%,荣威550排名第二,占比27.6%,比亚迪秦占比13%。而深圳和广州的新能源畅销车型则都由比亚迪和广汽的车型垄断。
此外,新能源车市场概念就是消费群体应该是新兴群体,社会精英为主,但实际情况可能与现在状况略有差距。新能源车消费市场大约1/3是女性车主,略高于传统车;新能源主要消费人群是30-39岁,
产能预警
虽然由于多地的新能源政策未及时公布对2017年的销量产生了影响,但在2016年全国各主要城市的新能源市场都已经打开的基础上,业内普遍对今年的市场前景表示乐观,并且与传统车消费趋势相同,参加2017中国汽车创新峰会的新能源车企都将产品开发的重点放在了SUV上。“去年中国SUV已经占到整个市场份额的40%以上,而且每年都在增长。SUV切了很多块,每一块切出来都足够大,没有一家能做得完。”威马汽车战略规划高级副总裁陆斌称。
云度新能源常务副总经理林密认为,“未来北京、上海、深圳这些十几万有新能源牌照的车主一定要消费升级,今天买了5万、10万左右的产品,未来他觉得电动车好用,口袋里面有钱了,他们一定会像传统车一样走向更高级的车,从轿车走向SUV”。
但作为业界资深元老的中国汽车工业咨询委员会主任、原北汽集团董事长安庆衡却对目前的新能源汽车扩张提出警醒,指出性价比高、实用性强的大众化电动汽车是现阶段消费者最需要的。
