第一电动研究院产量数据显示,2020年12月新能源汽车产量为23万辆,根据统计,12月新能源汽车配套驱动电机装机数量达28.5万台,环比和同比分别上涨35.3%和77%。
分车辆类型来看,新能源乘用车市场共配套25.1万台,占比为88%,为新能源客车和新能源专用车配套电机量占比分别为5.9%和6.0%。
电机类型来看,交流异步电机共配套5471台,其中5431台在乘用车领域,主要配套车型为蔚来ES8、奔驰EQC、蔚来EC6、蔚来ES6和赛力斯SF5,五款车型的交流异步电机的配套量分别为2076台、1408台、744台、632台和201台。
永磁同步电机共配套27.9万台,其中乘用车领域占比为87.8%,宏光MINI EV、特斯拉Model 3、理想ONE和比亚迪汉 EV是主要贡献车型,配套量分别为34,704台、23,468台、13,266台和11,822台。
电机生产企业方面,具体TOP15生产企业来看,比亚迪以环比42.2%的正增长夺得第一,再次刷新了2020年单月电机搭载量新高。
特斯拉也随着Model 3在12月的产量提升,电机搭载量随之提升8.8%,排名第三。
由于给宏光MINIEV进行配套搭载,宁波双林实现了143.6%%的环比正增长,排名第二,但宏光MINIEV的另一供应商方正电机在12月只给该车配套了4533辆,环比下滑了76.1%。最终,方正电机环比整体下滑44.4%排名第四。
精进电动则凭借着小鹏P7、吉利帝豪EV、吉利几何A等车型以及专用车领域的搭载量拉升,整理实现了环比76.0%的增长。
乘用车领域,排名第一的比亚迪在乘用车领域共配套38,042台,环比增长36.7%。其中比亚迪汉 EV、比亚迪唐DM、比亚迪秦EV、比亚迪汉DM和比亚迪e2是配套量最高的五款车型,分别占比亚迪在乘用车领域电机配套的31.1%、15.8%、11.9%、8.9%和6.8%。
蔚然动力的配套均为蔚来车型,蔚来ES6、蔚来EC6和蔚来ES8的配套占比分别为36.2%、35.2%和28.6%。
客车领域,郑州宇通以较大的优势领先,其在客车领域的配套数为总配套数的27.4%。搭载企业全部为宇通客车。
排名第二的比亚迪,其自用部分占比为87.9%,剩下的配套为广汽比亚迪和成都客车,两者分别配套198台和61台。
专用车领域12月共配套17,229台电机,环比增长105.9%。其中汇川联合动力配套6076台,占专用车总配套量的35.3%,是该领域的绝对领头企业。除汇川联合动力之外,方正电机、精进电动和大地和电气是另外三家12月配套数量突破千台的电机企业。
根据第一电动研究院数据,2020年新能源汽车领域共计搭载电机140.7万台,比亚迪和特斯拉分别以超10万的搭载量位列一、二位,市场占比分别为13.7%和10.3%,两家电机企业高搭载量的背后是其各自品牌整车的的优异表现。同样,排名第四的蔚然动力背后也是2020年蔚来汽车销量大幅增长的支持。
在第三方电机供应商中,方正电机以9.8万的搭载量位列第一,走量的上汽通用五菱是其最大的客户,方正电机共为宝骏E系列及宏光MINIEV提供8万台的电机搭载,占其总搭载量的81.9%。
总的来看,2020年的电机市场集中效应并不明显,依然没有企业脱颖而出成为绝对的统治者,各企业的搭载量排名依然存在着很大变数。同时,除了现有玩家,类似美的集团这样的“跨行业”玩家已经蓄势待发,2021年的电机市场将如何变动值得好好观察。