熬过了最“悲惨”的2月，国内动力电池装机电量从3月开始回暖上升。
高工产业研究院（GGII）发布的《动力电池月度数据库》统计显示，2020年3月我国新能源汽车生产约5.2万辆，同比下降52%，动力电池装机量约2.76GWh，同比下降46%，但环比增长363%。
其中，装机量排名前十企业合计约2.68GWh，占整体装机量的97%。
尽管3月装机电量同比去年依然大幅下滑，但环比2月的0.60GWh却出现“报复性”增长。这表明中国新能源汽车市场正逐步走出疫情影响回归上升车道，进而拉动电池装机增长，提振锂电行业发展信心。
具体来看，3月国内动力电池市场主要呈现以下特点：
1、装机电量环比增长363%
受疫情影响， 2月国内新能源汽车销量惨淡，导致动力电池装机电量暴跌。但随着全国疫情逐渐得到控制，新能源汽车产销量上升，带动电池装机电量环比大幅增长，3月装机电量约2.76GWh，环比增长363%。
2、TOP10企业合计占比97%
3月装机量排名前十企业合计约2.68GWh，占整体装机量的97%，这意味着前十家企业基本已经瓜分掉全部动力市场份额。
3、LG化学装机挺进前三
乘联会数据显示，3月份特斯拉Model 3在中国市场销量为10160辆。受特斯拉交付爆发式增长带动，LG化学实现装机电量526MWh，装机排名从2月的第4名上升至本月的第3名。
4、7家TOP10企业装机增幅为负
在本月装机电量前十企业，其中有7家企业的装机电量同比出现负增长，5家企业跌幅超过50%，最大跌幅为-88%。
另外3家企业装机电量同比正向增长，LG化学增幅最大，而塔菲尔位列装机电量第7位，装机电量39MWh，同比增长131%。
总体来看，3月国内动力电池市场复苏明显，开始进入上升通道，预计4月装机电量将进一步增长。但今年市场竞争更为激烈，二三线电池企业面临更大的压力和挑战。
对此，高工锂电对2020年3月的动力电池装机电量整体情况进行了分析，且看下文：
01 乘用车装机占比81% 专用车装机环比增长769%
数据来源：高工产业研究院（GGII）
GGII统计数据显示，3月新能源汽车全面回暖带动装机电量环比大幅增长，装机电量约2.76 GWh，环比增长363%。
其中，新能源乘用车依然是装机主力，装机电量约2.24 GWh，占总体的81%，同比下降45%，但环比增长328%。北汽、广汽、比亚迪和特斯拉等主机厂单月销量超过2000辆，是本月乘用车电池装机的主力。
新能源客车装机电量约0.40 GWh，占总体的14%，同比下降40%，环比增长569%；
新能源专用车装机电量约0.13 GWh，占总体的5%，同比下降60% ，但环比增幅最大达769%。
近期，国家发布政策研发新能源汽车补贴2年但尚未出台今年的补贴政策。业内人士表示，补贴政策延长2年将对新能源汽车市场产生一定利好，助推动力电池装机电量增长。
02 三元电池占比79% 锰酸锂装机增幅最大
数据来源：高工产业研究院（GGII）
备注：电池类型中的其它是指未注明具体类型的锂电池
GGII数据显示，3月各材料体系电池装机环比增长明显。
其中，三元电池装机电量约2.18 GWh，占总体的79%，主要是受乘用车装机增长带动，同比下降42%但环比增长324%。可以预见4月三元电池的装机电量将受市场回暖加速带动进一步增长。
磷酸铁锂电池装机电量约0.51 GWh，占总体的18%，主要应用在新能源客车领域，同比下降50%，环比增长565%。
锰酸锂电池装机电量约0.01 GWh，占比最小但环比增幅最大达3072%，但总体来看市场份额较小，市场竞争力不足。
业内人士指出，在新能源乘用车领域，续航400km以下的车型采用磷酸铁锂电池更有优势，而400km以上的车型基本以三元电池为主，500km以上的高端车型更是以高镍三元电池为主，进而带动高镍电池装机占比提升。
03 软包占比不足5% 圆柱装机猛增
数据来源：高工产业研究院（GGII）
GGII统计数据显示，3月方形、软包和圆柱电池装机电量环比都出现大幅增长。
其中，方形电池装机量约2.05 GWh，占总体的74%，同比下滑83%，环比增长446%。方形电池增长主要是受宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、塔菲尔等电池企业装机带动。
软包电池装机量约0.12 GWh，市场占比最小仅占总体的4%，同比下滑70%，环比增长0.68%，主要是受捷威动力和孚能科技两家企业带动。
圆柱电池装机电量约0.58 GWh，占总体的22%，环比增幅最大达1776%。主要原因是LG化学配套国产特斯拉model 3车型由去年同期国内装机量为零急剧增长至本月的526MWh，全部配套NCM811-21700电池。
04 LG化学冲进前三 塔菲尔排名第7
GGII数据统计显示，3月动力电池装机量TOP10企业分别为宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、塔菲尔、捷威动力、力神电池、孚能科技。
装机量排名前十企业合计约2.68GWh，占整体装机量的97%，市场集中度较高。
2020年3月动力电池装机量TOP10企业（MWh）
