据外媒报道,知情人士透露,合众新能源汽车已经选定中金公司(CICC)和中信证券等银行帮助其在香港进行首次公开募股(IPO)。
知情人士还称,这家中国电动汽车公司还在与摩根士丹利和瑞银集团就首次股票发售进行合作,最早可能在今年进行。据悉,合众新能源或通过香港IPO筹集约10亿美元资金。不过,目前讨论仍在进行中,筹资金额和IPO时间等细节仍有可能改变,未来可能还会有其他银行加入这一项目。
合众新能源的一名发言人表示,一旦有任何新信息,公司将尽快披露,不过该发言人拒绝进一步置评。中信证券、中金公司和瑞银集团的代表均拒绝置评,摩根士丹利也没有立即回应置评请求。
上个月,彭博社报道称,合众新能源希望在IPO前融资约5亿美元,新一轮融资后,合众的估值在70亿美元。
在电动汽车领域,合众面临来自蔚来、理想和小鹏等的激烈竞争。该公司最便宜的车型价格还不到特斯拉最便宜轿车的三分之一,押注的是中国农村区域对电动汽车的需求不断增长。
根据彭博智库的数据,2021年,合众新能源及其竞争对手威马汽车和零跑汽车共占据中国电动汽车市场6%的份额。“中国对平价电动汽车的需求不断增长,这可能会让合众新能源和零跑汽车等电动车初创公司获得立足点,因为预算有限的买家更看重价值而不是品牌。与蔚来和小鹏等公司的高端电动车型相比,价格低廉的电动汽车需要更大的销量才能实现盈利,这表明IPO可能会在平价车企寻求增长和盈利的过程中占据重要地位。”彭博智库亚洲行业研究总监Steve Man和副分析师Joanna Chen表示。