10月24日，高层关于“做好碳达峰碳中和工作的意见”发布。作为“双碳”工作的纲领性文件，这份文件明确了我国未来50年减碳的目标和方针，意义重大。
文件把“提升非化石能源的消费比重”列为主要目标之一，明确提出要通过加快煤炭减量步伐等举措，控制化石能源消费。通过大力发展风能、太阳能等举措，发展非化石能源。
简短的几句话，却将影响相关产业未来几十年的发展。根据文件的内容，国家对煤炭产业的限制、对风电光伏等新能源产业的鼓励，已经再清晰不过了。
碳排放，不得不面对的问题
目前，中国的火电发电量占比约70%，美国的火电发电量占比约60%。从数据上看，10%似乎相差不大，但实际有很大差别。
我国的火力发电以煤电为主（占比约90%），而美国却是以天然气为主，天然气发电占火力发电的68.7%，煤炭只占31.3%。
按两国不同类型的发电比例看，大家容易觉得，中国是因为多煤少气，所以煤炭发电比重高。而美国是因为多气少煤，煤电的比重才低。
事实上，美国不仅气多，煤炭也多。
美国是世界上煤炭储量最高的国家，中国只排第三。美国又是天然气大国，储备量在全球排第五。在煤又多，气又多的禀赋下，美国选择了天然气。
近几年，美国煤电的比重在不断下降。从2018-2020年，煤炭占美国发电量的比例从27%下降至19%。同期，天然气发电比重从34.9%提高至41%。
美国已经完成了早期的工业化进程，对煤炭的依赖性在逐步降低。此外，与煤炭相比，天然气是更加清洁的能源。所以，美国逐步降低了对煤炭的使用量。也有人认为，美国煤炭业的衰落是因为在竞争中不敌其他行业的美国公司和工人。
中国多煤少气，能源结构较为单一。目前要维持经济的稳步发展，仍然依赖煤炭这一重要能源。今年全国的用电量激增，供电量出现缺口，紧急时刻，还是火力发电站了出来，稳住了全国的电力供应。
目前，中国已经是碳排放量最高的国家。2019年，全球排放二氧化碳364亿吨，中国排放了102亿吨，占全球的27.9%。我国的工业化、城镇化还在深入推进，经济发展和民生改善任务还很重，能源消费还将保持刚性增长。
针对中国当前的高碳排放量，西方人提出了低碳经济概念。但西方在批评中国碳排放居世界前列时，却“忘记”了一个基本事实：现在的气候变暖是发达国家过去累积的碳排放所造成的。
从工业革命到1950年，发达国家排放的二氧化碳排放量，占全球累计排放量的95%。从1850年到2014年间，美国累计的碳排放量达到了3770亿吨，欧盟为3261亿吨，两者约占全球的一半。中国在此期间累计排放量为1711亿吨，占比为11.9%，只有美国的45.4%。
即便是在当下，中国的人均碳排放，也低于全球主要发达经济体。2019年，中国人均碳排放约为7吨，沙特阿拉伯人均碳排放为18吨，澳大利亚为17吨，美国为15.5吨。
而西方国家才不管这些，他们只盯着我们现在的总排放说事。在碳排放成为一个全球性问题的今天，中国只要参与世界贸易、国际合作，也就不得不承担起减碳的责任。
降碳，从发电入手
2020年9月，最高领导人在联合国大会上宣布：中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。
“碳达峰”和“碳中和”由此而来。“双碳”目标对于中国是一个不小的挑战。
据IEA统计，全球电力和热力生产行业贡献42%的二氧化碳排放，工业、交通运输业分别贡献为18.4%和24.6%。中国的情况是，电力和热力生产行业贡献51.4%，工业、交通运输业分别贡献27.9%、9.7%。
相比全球，中国的电力和热力行业，“贡献”了更高比例的碳排放。主要因为，我国仍以火电为主要的发电方式。北方地区的供暖，也以烧煤为主。
控制碳排放，根本要从发电方式着手，不是仅仅发展新能源车之类的电动设备就行了。
因为电动车要充电，而发电依旧要靠烧煤。用电量越高，烧的煤也就越多，污染也越大。如果计算煤电的发电效率、输电过程中的损耗、电机工作的效率后，电动车的污染未必小于燃油车。
也就是说，发电方式的低碳化，才能从根本上降低碳排放。只让工业、运输业电动化，而不改变发电的方式，是治标不治本的。有点类似开空调降温，只是把室内的温度降低了，而室外却被空调外机搞热了。
这里扯一句，当前光伏产品的生产也是高污染、高能耗的，这样一来，光伏的环保性也要打一个问号。
说回发电。大家可能以为，人类历史上是先有发电机，后有电动机。实则相反。
1821年，英国物理学家法拉第发明了第一台电动机，是第一台使用电流移动物体的装置。十年后，法拉第在发现了电磁感应现象后，才发明了第一台发电机。
当人类明白了用电的原理后，产生了两个问题：1、用电能做什么？2、怎么发更多的电？
1879年，爱迪生发明了灯泡，电力终于有了广阔的用武之地。三年后，世界上第一座烧煤的发电站开业，人类才终于解决大规模发电的问题。
从历史的角度看，怎么用电，似乎比怎么发电更早被突破。100多年后，用电做什么早已不再是问题，而怎么发电依旧是难题。
煤炭发电虽然有成本低、灵活、易控制的好处，但污染极大。烧煤会产生大量二氧化碳、二氧化硫和尘等大气污染物质。
20世纪中期的“雾都”伦敦，就是人类历史上因为烧煤导致严重污染的案例。当时英国的供热和生产，燃烧煤炭，直接排放了大量二氧化硫等污染物质，在冷空气层中不得排散，形成了强酸性、高浓度的硫酸雾。
如今，虽然煤电厂通过吸收塔、冷却塔、脱硫塔、烟囱等，使得脱硫率达到90%以上。但从烟囱里冒出的白色浓烟，还是有大量二氧化碳。
二氧化碳的处理，至今没有找到很有效的方式。今年9月，天津工业生物技术研究所发明出了一种把二氧化碳合成淀粉的方法，引起国际关注。这一项颠覆性的技术突破，如果将来能够商业化，将一举解决全球碳汇的难题，有望取得诺贝尔生物学奖。
然而目前，植树造林，仍是分解二氧化碳的主要办法。
既然排放处理不了，那就得控制排放。在高层发布的“双碳”工作意见里，把严格控制化石能源消费作为减碳的一项重要举措，对煤炭产业设定了许多要求：加快煤炭减量步伐，“十四五”时期严控煤炭消费增长，“十五五”时期逐步减少；严控煤电装机规模，加快现役煤电机组节能升级和灵活性改造；逐步减少直至禁止煤炭散烧。
可以预见，未来煤炭的使用将减少，逐步由非化石能源替代。
风电、光伏，绿色发电“双子星”
若要守住绿水青山，非化石能源发电是必然趋势。而用非化石能源的发电，主要包括：水电、核电、风电和光伏。
水电受环境条件限制，只能因地制宜，目前增量已经有限。核能发电有核泄漏的隐患，核电虽然是最经济高效的，但核废料问题至今难解。一旦出现核泄漏事故，后患无穷。所以中国的核能发电量虽然在世界排名第三，但也只占国内发电总量的3.6%。
风电、光伏成为了非化石能源发电的“双子星”。
光伏是用电子技术，把光能转化为电能。风电是用机械技术，把机械能转化为电能。它们都可以通过技术的改进，来提高发电效率，并且能够大规模铺设。
随着技术进步，近十年风电、光伏的发电成本一降再降。
光伏的度电成本，从2010年的2.47元/度，降到2020年的0.37元/度，降幅为85%。
风电分为陆上风电和海上风电。陆上风电的度电成本，从2010年的0.58元/度，降到2020年的0.25元/度，降幅为56%。海上风电的度电成本，从2010年的1.05元/度，降到2020年的0.54元/度，降幅为48%。
当煤价处在600元/吨的正常价位时，煤炭的发电成本大约是0.25元/度。可见，当前光伏和风电已进入平价上网时代。
风电、光伏得以平价上网，离不开国家政策的推动。
2012年，美国、欧洲针对中国启动双反，中国光伏产业的落后悉数暴露。2013年，高层宣布将对光伏电价进行补贴，期限原则上为20年，正式拉开了光伏产业重新崛起的大幕。光伏进入了度电补贴时代，每度电补贴0.42元。
直到2018年，光伏度电补贴开始下调。2019年，光伏开始竞价补贴，补贴继续下调。2020年，补贴进一步下调。2021年，光伏进入平价上网时代。
风电发展地更早。
1986年，我国第一座风电场——马兰风力发电厂在山东荣成并网发电，是我国风电历史上的里程碑，标志着中国风电风电的开端。随后，风电产业进入了漫长的技术储备阶段。直到2008年，风电才进入大规模上网时代。
2009年，随着《关于完善风力发电上网电价政策的通知》出台，风电标杆上网电价确立，行业加大补贴，风电进入快速发展期。2019年，风电标杆上网电价进一步下调，确定了平价上网的节奏和日程。2021年起，新核准的陆上风电项目全面实行平价，不再补贴。
在国家的补贴政策下，光伏曾一度产能过剩，行业中存在大量为了骗补而诞生的企业。风电在抢装潮下，由于电网适配能力不足及风电出力不稳定，弃风限电问题显现（2012年、2016年弃风率达到17%，2021年降至4%以下）。
随着补贴退坡，行业实现了优胜劣汰。最后留下了诸如隆基股份、天顺风能等优秀的新能源企业。从这个角度看，政策的目的已经达成了。目前，我国风电与光伏的实力已跃居全球前列。
2020年，我国风电累计装机量已达2.81亿千瓦，多年位居世界首位；2021上半年，中国在海上风电累计装机这一指标上超越英国，拿下新能源领域又一个“世界第一”。
2020年，中国光伏累计装机量达到2.53亿千瓦，位列全球第一。欧盟27国以1.51亿千瓦的规模位列第二。
值得注意的是，风电、光伏的装机量虽然已世界第一，但发电的占比仍然较低。在2020年的发电量中，火力发电量占71.2%，风力发电量占比5.6%，太阳能发电量占比1.9%。
这是因为，风电、光伏具有发电和用电时段不匹配的特征，需要储能和电网设备伴随着发展起来。
待相应的基础设施完备了，发电的担子，便会一点点让风电与光伏扛起。
国家提出的碳中和远景目标，给风电、光伏在内的新能源行业带来了前所未有的成长机会。“双碳”工作意见中要求，到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。
而至2020年底，风电、光伏总装机量为5.34亿千瓦。这就意味着，未来十年，中国风电和光伏总装机量的复合增速，要达到8.4%。行业依旧将维持较高的增速，部分企业将拥有高于行业平均增速的成长性。
