同时，文山电力拟向不超过35名（含35名）特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，总额不超过此次交易中拟以发行股份购买资产的交易金额的100%，且发行股份数量不超过此次交易中发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。
预案显示，文山电力拟置出资产主要包括公司在云南文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债，以及公司持有的文电设计公司和文电能投公司的100%股权。
根据预案披露，交易标的调峰调频公司是国内最早进入抽水蓄能行业的企业之一。1993年，国内第一座高水头、大容量抽水蓄能电站——广州抽水蓄能电站，建成投产即获评全国首个“一流水力发电厂”。目前，调峰调频公司共有9家控股子公司和4家参股公司，其中控股子公司主要业务分布在海南、广东等地，主营业务为抽水蓄能业务、电网侧独立储能业务以及调峰水电业务等。在本次交易完成前，调峰调频公司拟剥离其气电业务相关资产负债和持有的绿色能源混改基金2.9762%的合伙份额。
本次交易前，文山电力主要经营购售电、发电、电力设计及配售电业务。交易后，公司主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。公司将新增已投产运营的5座装机容量合计788万千瓦的抽水蓄能电站和2座装机容量合计192万千瓦的可发挥调峰调频功能的水电站、在建的2座装机容量合计240万千瓦的抽水蓄能电站以及电网侧独立储能业务。
2020年末，文山电力总资产为28.71亿元；2020年度营业收入为18.81亿元，归母净利润为1.11亿元。2021年上半年，公司所属电站完成自发供电量15805万千瓦时，同比下降6.12%；完成购电量276536万千瓦时，同比增长4.51%。
文山电力表示，本次交易完成后，预计公司的收入规模将进一步扩大，盈利能力将得到增强。
