作为新基建重点发展领域之一新能源汽车充电桩的建设将获得快速推进一方面推动中国新能源汽车产业的健康和协调发展支撑国家新能源汽车发展战略另一方面对冲短期内受疫情影响的宏观经济下行的压力中国新能源汽车充电桩行业迎来发展良机
新能源汽车充电桩的主要分类
根据充电方式新能源汽车充电桩可分为交流充电桩和直流充电桩交流充电桩俗称慢充不可直接为汽车动力电池充电需连接车载充电机为汽车充电采用常规电压充电功率小充电慢但结构简单体积小成本低通常安装于城市公共停车场商场和居民小区
直流充电桩俗称快充可直接为汽车动力电池充电采用高电压充电功率大充电快但成本高且电压电流大影响电池寿命直流充电桩通常安装于运营车充电站快速充电站等场所
政策与需求双重因素驱动下新能源汽车基础设施建设持续升温充电桩市场规模快速增长
近五年在新能源汽车产业政策的刺激下中国新能源汽车市场发展迅猛对应汽车充电桩需求也持续上升新能源汽车年销量由2015年的33.1万辆增加至2019年的120.6万辆
作为新能源汽车所需基础设施新能源汽车充电桩行业深度受益2015-2019年中国新能源汽车充电桩行业市场规模按充电桩建设规模统计由12.6亿元增长至56.6亿元年复合增长率为45.7%
受新冠肺炎疫情影响2020年上半年充电桩建设受到阻碍预计2020年中国充电桩行业市场规模将出现下滑
然而长期而言随着新能源汽车充电桩行业集中度持续上升行业逐步进入相对稳定的快速发展期在充电桩建设成本稳定下降的同时充电桩数量将快速增加
当前车桩比与中国政府制定的发展目标仍存在差距充电桩建设有待提速预计2019-2024年中国新能源汽车充电桩行业市场规模将保持较高水平增长
车桩比持续降低但仍存在较大降低空间充电桩建设将得到进一步推进
在新能源汽车政策补贴下和动力电池技术日渐成熟的背景下消费者对新能源汽车的认可和接受度不断上升新能源汽车市场规模迅速增长汽车保有量显著增加充电桩需求持续上升
2015-2019年中国纯电动汽车保有量由33万辆增加至310万辆公共充电桩也由5.8万台增加至51.6万台随着新能源汽车市场的日益成熟充电基础设施要求更加完善根据EVCIPA统计2015-2019年中国电动汽车车桩比由7.8下降至3.5
根据电动汽车充电基础设施发展指南2015-2020年中国政府要求到2020年建成480万台充电桩供500万辆电动汽车使用与发展目标相比目前的车桩比仍有较大降低空间充电桩建设有待进一步推进
为应对各类应用场景充电桩充电技术获得不断突破其中大功率充电技术有望加快应用
新能源汽车的充电速度一方面受到汽车动力电池倍率影响另一方面也受到充电设备输出功率影响提高充电设备输出功率是提高汽车充电速度的重要举措之一全球多个国家均提出了提升充电桩功率的规划众多企业积极研发和建设大功率充电设施
据EVICPA统计2016-2019年中国新增公共直流充电桩的平均功率不断上升由69.2kW上升至115.8kW
相比探索其他充电模式和技术大功率充电技术更加成熟可直接借用现有充电桩建设标准化方案大功率充电耗时短利于充电桩运营企业提升运营效率利于充电桩用户降低充电时间当前大功率充电的充电标准缺乏统一制约大功率充电应用的发展伴随国家完成标准的统一和制定大功率充电有望加快应用
中国新能源汽车充电桩市场集中度较高
2019年充电桩运营数量超过1,000台的企业数量约20-30家公共充电桩运营数量超过10,000台的企业数量为8家其中特来电星星充电和国家电网运营平台为市场第一梯队
在此背景下中国新能源汽车充电桩市场CR3近70%CR8超过90%中国新能源汽车充电桩市场集中度较高
充电桩运营市场高度集中的主要原因在于充电桩运营规模效应强前期投资大投资回报周期长极为考验企业的资金和经营能力因此长期而言中国新能源汽车充电桩市场将维持较高的集中度
