在新基建行情的带动下,或将激发千亿、甚至万亿元级别的市场。据悉2020年新能源汽车保有量将超过500万辆,2025年有望超过2000万辆。而新基建主要发力于公共充电桩,假定公共桩的比例将提高至45%-50%,2020-2025年公共私人桩分别占45%|55%,车桩比的范围在2.5-3.5,直流充电桩比例在45%-60%,据现有价格测算出2020-2025年充电桩市场规模将在982-1831亿元,这或许只是众多预测中的保守估算而已。
在新基建概念快速升温的过去两个多月中,两大电网,和两大民营头部企业相继宣布其充电基础设施投建计划,仅2020年累计投资金额就达到69亿元,未来三年更是高达300多亿的规模。因此充电设施行业设备端将优先受益于充电桩投建高峰的到来,以直流桩制造为主导的充电桩设备制造端的新一轮发展才刚刚开始。
市场需求 催生充电桩代工模式
工业生产领域的代工贴牌模式,可谓司空见惯。我们知道代工贴牌,也就是OEM和ODM,其基本含义是品牌生产者不直接生产产品,而是利用自己掌握的关键核心技术、负责设计和开发新产品,控制销售渠道,具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产;或将所订产品低价买断,并直接贴上自己的品牌商标。这实际上代表的是一种分工的思想,一种细化竞争的思维,其核心就是企业要"做自己最擅长做的"。
回到2014 年末国家电网向民间资本开放城市电动汽车充电桩市场,短时间内,国企、民企、上市公司、创业人群……无数形形色色的一大批充电桩公司应运而生。这其中许多做电子电源、高低压电气设备的公司开始涉足充电桩市场,对于做工业级开关电源的企业,尤其是有市场渠道及技术储备的上市公司具有先发优势,当时科陆、科士达等都上马了较大产能生产线,在市场上推广充电桩代工贴牌模式。2016年网外市场代工企业以盛弘电气独树一帜,为其当年上市的临门一脚,也可谓居功至伟。2018以后,充电桩制造企业开始洗牌,一些企业淘汰出局,一些规模体量较小型的生产商也逐步将自己定位为代工厂,一些模块生厂商提供整套方案也开始代加工整机订单;尤其是一批崛起于五金机柜的充电桩代工贴牌企业、异军突起,为充电桩生产的代工模式发展出全新路径,逐渐成为充电桩代工发展的主流企业。
为什么充电桩代工模式会越来越受到青睐呢?我们认为,第一,出于制造成本、运输方便性、节省开发时间等方面的考虑,知名品牌企业一般都愿意找其他厂商OEM或ODM。企业的核心竞争力是市场资源,卖出去东西的根本不需要建厂。事实上许多品牌充电桩企业也同样会外发代工生产其产品,这已是充电桩硬件生产的一种常态。第二,随着充电桩生产技术的日臻成熟和产品的日益标准化,构成整桩产品的:充电模块,控制板集成监控方案,电气机柜,以及运营管理平台等细分领域市场供应体系也相对形成稳定供应商,为具有工业生产能力和成本控制占优的企业发展代工模式提供了技术准备和完整的供应链。第三,随着充电桩价格大幅下跌,投入搞基础研发,投入产线,以及运营管理,售后维护等成本太高,风险过大;对于掌握一定市场资源,而又没有技术储备的企业,要想涉足充电桩产品市场,生产外发代加工成为其理想选择。
充电桩代工 未来将长期存在
代工模式的存在给行业带来一种新的架构,让每个公司可以专注于自己擅长的领域,比如有的企业擅长做制造,而有的企业擅长做运营。代工模式本身并不是一蹴而就,它肯定是一个成长的过程。伴随电动汽车的增长和充电基础设施的不断放量,代工趋势也会持续发展,直到车桩比达到平衡,充电桩行业进入饱和状态,或将处于稳定期。
一般认为充电桩行业技术门槛不高,产品差异化程度低,设备市场相对分散,竞争尤其激烈,价格战刀刀见骨,从而以成本控制为主要优势的竞争力尤为凸显。一些具有装配优势,产线作业优势的企业逐渐发展成为专业的充电桩代工企业。有行业人士分析指出,“在整机方案差异性小,技术更新遭遇瓶颈期的当下,除品牌商外,未来可能就只有核心部件商和专业代工企业两大分类了。”由此可见,充电桩代工模式是市场选择的结果,也是目前行业企业发展的主流模式之一。
据建站数据显示,新能源汽车发展越好的城市,充电站的主体也就越为分散。在深圳、太原、杭州这类新能源汽车发展好的城市,充电站的主体非常分散,甚至涌现出大量“夫妻店”,其实拥有土地和资金的中小投资人也比较适合充电桩领域。某充电桩企业负责人表示“目前几家大型充电桩运营商的日子并不好过,反倒是一些中小运营商风生水起。充电运营正确的服务模式就应该是“本地人服务本地人”,即物业、本地有钱、有地的投资者去建设运营充电站。”而设备制造企业,作为硬软件提供者,从硬件设备到后台管理充分赋权给运营商,让最了解情况的在地运营商,根据自身特点,结合市场现状,正确选址,合理投建,真正实现盈利,以促进行业良性发展。满足越来越多中小投资商的需求,也正是充电桩代工模式得以快速发展的重要原因。
充电桩作为消费类电子电源中工业级电源产品,售后成本高,从零开始搞研发生产,做市场,势必风险极大;代工模式,可以降低企业的基础研发,生产线的投入及风险成本,能整体降低充电桩的市场价格。小规模充电桩厂家为降低成本及风险,提高利润,会将生产外发代加工;广大中小运营商需要贴牌生产;品牌企业也要产能转移,需要外发生产。目前整个充电桩产品市场的企业非常多,但是市场规模做得非常大的并不多,相当一部分企业因市场规模和产能产线的原因,为立足长远,外发代加工将势必长期大量存在。
把握市场机遇 解决行业难点问题
随着电动汽车及充电桩技术的日趋成熟,产业链分工越来越明确,充电桩最为关键的部分就是充电模块、主控与机柜。目前,由于考虑到技术、成本、售后等问题,桩企很少自己去开发这三部分业务,这么一来,为了抓住机遇,解决目前行业难点问题,就给一些代工服务企业带来了发展契机。
