全球动力电池和储能电池出货量达812GWh，高增趋势明确
受益于中国和北美市场的快速发展，动力和储能两大细分领域市场呈现快速增长的趋势。动力电池市场来看，据SNE Research数据显示，2021年动力电池出货量为392GWh；2022年，全球动力电池出货量达690GWh，同比增长76%。从储能电池市场来看，2021年储能电池出货量为44GWh；2022年，全球储能电池出货量达122GWh，同比增长177%。
图：全球动力电池与储能电池出货量
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从全球范围来看，2022年中国电池厂商在出货量上表现优异，无论是在动力电池还是储能电池领域上都出现了大幅增长。海外市场来看，LG新能源和松下的出货增长率分别为19%/4%，与全球电池出货量整体增长86%的行情对比存在着较大的差距。
整体来看，2022年除中国市场外，其他电池市场增长情况相对低迷。中国电池厂商积极布局，加速开拓海外市场，进一步提升了中国企业的市场影响力。当前，随着全球可再生能源目标计划的落地实施，可再生能源装机量迅速提升，发展储能成为必不可少的环节，储能市场迎来旺盛的需求增长。
全球主要电池厂商竞争格局
据SNE数据显示，从各电池厂商的出货量来看，宁德时代、LG新能源、比亚迪、松下、三星SDI占据前五位置。2022年宁德时代依然稳坐第一名的宝座，其动力电池出货量为270GWh，储能电池出货量为53GWh；市占从2021年的30%增长至2022年的40%，进一步拉开了与第二名的差距。
LG新能源与比亚迪激烈交锋，前者以微弱的优势占据第二，市占分别为12.4%和12.1%。自2021年以来，比亚迪凭借强劲的发展力，以165%的高速增长率“狂飙”至第三位。
第四至六位分别为松下、三星SDI、SK On，差距较小，未来势必会有激烈的角逐。作为快速崛起的新军，中创新航电池出货量位居第七；国轩高科、亿纬锂能、欣旺达等中国厂商荣登全球前十榜单。
全球储能电池出货量攀升，CR3超62%
回顾2020年，韩国厂商（三星SDI和LG新能源）在全球储能市场市占超50%。自2021年开始，随着锂电池综合成本的逐步下降，储能系统应用的经济性提升，储能电池市场也迎来了快速发展阶段，全球储能电池市场竞争逐渐加剧。
2022年，中国储能电池厂商的业务布局进程加快，在全球储能电池市场份额快速扩大。其次，得益于双碳目标的积极推进，中国各地陆续发布可再生能源配置储能政策，中国储能市场需求日益扩张。越来越多的动力电池企业加码储能业务布局，储能领域出货迅速攀升。
从竞争格局看，2022年，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能储能电池出货量处于全球前三的领先地位，合计已超全球储能电池出货量的62%。宁德时代作为储能电池环节的龙头，地位持续稳固。从中国储能电池厂商出货量来看，排在前六的企业分别是：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧、鹏辉能源、国轩高科。
随着储能产业化的逐渐临近，今年以来，中国储能电池厂商以市场需求为基础，密集进行储能电池产能的布局，规模效应开始显现。以锂电池为主的储能电池技术正处于加速发展的状态，安全性、能量密度、循环寿命等参数都在不断提升，目前已形成较完备的产业链。当前，新型储能产业正健康快速发展，未来也将迈向高质量发展，市场前景广阔，储能各环节厂商将大有可为。
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