本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。不超过本次发行前公司总股本的15%，即69,193,794股（含本数）。发行的股票将在深交所创业板上市交易。本次发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）特定对象。最终发行对象由董事会根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
鹏辉能源本次发行募集资金总额不超过450,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：
鹏辉智慧储能制造基地项目（年产10GWh储能电池项目）
该项目通过鹏辉能源全资子公司衢州鹏辉实施，总投资额为300,000.00万元，项目分两期进行，其中项目一期5GWh储能锂离子电池产能，建设期为16个月，项目二期5GWh储能锂离子电池产能，建设期为18个月，本项目实施地点位于浙江省衢州市。本项目主要生产锂离子电池和锂电池系统，用于储能市场领域，可形成年产10GWh储能锂离子电池的产能。
本项目已取得衢州市发展和改革委员会出具的《关于衢州鹏辉能源科技有限公司鹏辉智慧储能制造基地项目（年产10GWh储能电池项目）节能报告的审查意见》。
鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目
该项目由鹏辉能源全资子公司柳州鹏辉实施，总投资额为120,000.00万元，项目建设期为15个月，实施地点位于广西省柳州市北部生态新区智能电网产业园（一期）以东、北进路以西之间地块。本项目主要生产锂离子电池和锂电池系统，用于储能和新能源车市场领域，可形成年产5.5GWh锂离子电池的产能。
鹏辉智慧储能制造基地项目（年产10GWh储能电池项目）一期项目的预计税后内部收益率为10.49%，二期项目的预计税后内部收益率为11.50%，鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目的预计税后内部收益率为15.20%，效益良好；鹏辉智慧储能制造基地项目（年产10GWh储能电池项目）和鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目的预计毛利率在15.12%-16.54%之间。
根据市场公开披露信息，鹏辉能源本次锂电池产能扩充规模占同行业可比自2021年以来新增产能总和的比重仅为约1.54%，本次新增产能规模较为谨慎。
据公告，截止2022年9月，鹏辉能源锂电池产能8.6GW/年，储能及动力类锂电池7.66GW/年，储能类锂电池5.33GW/年。本次新增产能15.5GW/年。
本次发行完成后，夏信德及其一致行动人合计持股比例将下降至30.49%。本次发行完成后，夏信德仍为公司控股股东、实际控制人。本次发行不会导致鹏辉能源控股股东和实际控制人发生变化。
鹏辉能源此前披露2022年三季报，三季度实现营业收入24.37亿元，同比增长69.13%；净利润1.99亿元，同比增长337.02%。前三季度实现净利润4.43亿元，同比增长170.19%。
