相较于电化学储能,光热发电配套的熔盐储能系统具有调峰能力更强、适合大规模应用、使用寿命长、经济效益更优、安全环保等诸多优势。近期各地也纷纷出台一系列政策支持与引导光热发电项目与风光项目配套。未来伴随风光新增装机的持续增长,“光伏/风电—光热”一体化趋势有望不断增强,光热发电配套的熔盐储能需求也有望迎来集中释放。据券商测算,以我国适合发展光热的内蒙古、新疆、青海、甘肃四省到2030年的新增新能源装机规模与光热配比测算,2030年国内新增光热装机总规模可达13GW。
仅当前国内在建/拟建的3.01GW配套储能功能的光热发电系统带来的熔盐需求增量预计将达到102万吨,其中硝酸钠与硝酸钾各61万吨、41万吨。硝酸钾价格从年初2000多元暴涨至8000元,目前稳定在6000元左右;另一核心原材料硝酸钠,今年以来从3300元持续上涨至3800元。随着光热发电项目陆续落地,上游硝酸钠、硝酸钾、硝酸等产品供给将出现缺口,熔盐级硝酸钠等原料价格提前进入供货不足迎来涨价潮。