根据公告，此次非公开发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 150.00 亿元（含 150.00亿元）。扣除发行费用后的募集资金净额将用于三类项目：精品工程承包类项目、战略发展领域投资运营类项目以及海上风电勘察和施工业务装备采购类项目。
其中为海上风电募资25亿元，用于越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目、海上风电施工安装业务装备购置项目以及75米水深海上自升式勘测试验平台购置项目。
- 越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目基本情况：
越南金瓯 1 号风电项目位于越南南部金瓯省南根区登瑞县近海地区，总装机 350兆瓦，分为 A、B、C、D 四个风场，项目业主方为越南建设贸易股份公司。该项目实施内容主要包括潮间带风电场、集电海缆、220 千伏变电站、220 千伏送出线路等工程项目的设计、设备供应、土建施工和安装调试等。中国电建下属控股子公司水电国际作为工程总承包方实施该项目。
越南金瓯1号风电项目总投资为 7.74 亿美元，水电国际中标金额为 6.61 亿美元，根据项目施工进度安排，项目A、B区施工总工期15个月，C、D区施工总工期 24 个月。该项目是继越南朔庄薄寮171兆瓦海上风电、越南平大310兆瓦海上风电项目之后，中国电建签约的又一个大型境外海上风电项目，也是越南乃至整个东南亚截至目前最大的海上风电项目。
项目建成后每年将新增发电量约 11 亿千瓦时，节约标准煤约 45 万吨，减少二氧化碳排放约 88 万吨，将显著改善当地乃至整个越南南部地区电力短缺现状。此外，该项目预计将为当地创造数百个就业机会，将显著促进越南金瓯省社会经济发展，带动其他工业和服务项目投资，从而促进越南全国的经济发展，为发展其他地方产业和区域经济创造有利条件。
- 海上风电施工安装业务装备购置项目基本情况：
随着公司海上风电工程承包业务规模的较快增长，特别是在海上风电逐步向风机大型化方向演进，施工区域逐步向深远海域发展，对中国电建的海上风电工程船舶等装备提出了更高的要求。公司拟由控股子公司贵州工程与中南院新设子公司购买 3000 吨浮式起重船、1000 吨海工吊和风机吊装平台。
- 75 米水深海上自升式勘测试验平台购置项目基本情况：
随着我国海洋开发战略的不断推进，为加快推动海洋岩土工程勘察技术与装备技术发展，落实中国电建深远海域系列科研课题的研究工作，全面提升我国深远海洋勘察装备和技术的科技研发能力，公司拟由控股子公司华东院、中南院购买 75 米水深海上自升式勘测试验平台各一座。
