国家信息中心李伟利：新能源汽车将成未来10年产业增长动力

 

 

 

国家信息中心信息资源开发部制造业信息处处长 李伟利

 

          各位嘉宾，大家上午好！非常有幸来到成都参加我们的高峰论坛。

 

          我跟大家分享三个观点，契合大会的主题“新能源·新势力”，看一下未来中国汽车产业发展的趋势，主要有这么三个观点，第一个观点是未来10年汽车市场仍然还有比较大的空间，产业发展前景还非常良好。从2005年不到600万辆，到2016年的2800万辆汽车，我们已经遥遥领先成为汽车产销大国。大家就有一个疑问，我们这么大的规模，相当于我们前两个国家加起来还要多的市场，未来还有没有发展空间。

 

          首先来看一下我们各个国家汽车保有水平，一个指标就是千人汽车保有量。在成熟的发达国家，这个指标基本上是稳定不变的。像美国大概是千人汽车保有量800辆，在欧洲这些国家，大体上是600辆左右，日本也是千人汽车保有量600辆，我们现在120辆左右的水平。

 

          那么汽车的保有水平是由什么要素决定的呢？我们分析了全世界主要发达国家和新兴国家，可能有很多要素了，包括城市交通、城市布局、城市化率、人口等等，但是核心要素是人口密度。人口密度就是我们每平方公里居住多少人，为什么会这样说呢？大家可以看看我们的一些相关研究成果，我们汽车的饱和水平与人口密度是高度相关的。比如我们拿日本来看，横轴是我们的人口密度，每平方公里多少人，比如像东京大概每平方公里是11300人，它的千人汽车保有水平只有240辆，刚才提到了日本是600辆，但是它的保有水平，比如说每平方公里2000人、4000人的这些地区，它的保有水平也是非常高的，这是日本的情况，具体到东京各个区域也存在着这种关系。美国呢，我们可以看到这根线也是这样相关性比较强的，最右侧的，也就是纽约州，整个人口密度是每平方公里不到11000人，10000多一点，它的汽车保有水平也就是300辆，和美国全国的800辆相比，差距很大。但是我们可以看到，随着人口密度越来越低，各个城市的人口千人保有水平也明显存在这种差异。

 

          我们把这两个国家所有的城市和日本的市、厅、村都放在一起，我们也可以明显看到一个这样的曲线，人口密度和乘用车的千人保有水平呈现一个明显负相关的关系。美国为什么汽车保有水平是800辆，最主要的原因是它的城市大多是集中在我们刚才的右侧，也就是人口密度比较低。而日本全国千人保有水平是600辆，主要是由于，我们可以看到它的人口密度，超过每平方公里10000人的，我们可以看到这个小黄点很多很多，10000人是什么水平呢？就是相当于我们上海、北京的人口密度状况。那么我们国家呢？我们国家总体的人口密度是每平方公里143个人，但是我们可以看到这张图，就是我们大部分的人口，94%的人口都集中在腾冲黑河线以东的区域上，这个区域大概是我们的国土面积的43%，所以实际上我们的人口密度大概是每平方公里300人。每平方公里300人大概相当于，我们可以看一下日本，全国的人口密度是每平方公里1100多人，欧洲这些国家，基本上每平方公里300人左右，丹麦是实行高税制的国家，比较低一些，虽然它的人口密度保有比较稀，但是它车辆的保有水平和英国、意大利这些国家还比较低。所以总体我们判断，到2025年之前，我们达到4000万辆的销售水平，应该还是非常有希望的。也就是说跟我们还差1200万辆这么一个空间，也就是我们的30万辆的产能的工厂，大概还需要40个，当然这之间可能有各种优胜劣汰，各种产能的重组。这是第一个观点。

 

          第二个观点就是我们本土品牌的崛起，产业格局正在重塑。我们的自主品牌从目前看，发展经历了三个阶段：第一个阶段就是我们的2000年到2010年这样一个初期阶段，我们年均增长速度非常高，市场份额也在大幅度增长。但是到2011年以后，随着我们国家对小排量汽车的鼓励政策的退出以后，自主品牌也陷入了一个相对低度，到2014年，这几年，大概年均增长只有8.2%，低于我们整个行业的平均增长，对本土品牌就产生了疑问。但是这三年，加上今年，今年我们1-4月份本土品牌同比增长16.4%，而全行业平均只有7%。2015年、2016年本土品牌年均增长27%，远高于整个行业的平均水平。

 

          我们可以看到，自主品牌不仅仅是总量的发展，这张图合计是以自主品牌，就是我们本土品牌合计为100，我们可以看到在2000年左右的时候，8万人以上的市场是我们自主品牌的主力市场，5万人以下的还占将近25%。但是经过5、6年的发展，到2016年，我们可以看到，自主品牌在5万人以下的市场基本上就没有了。但是在8-10万，10-15万的区间，整个占比在快速提升。也就说我们本土品牌的产品，我们的价位在快速升级。

 

          再来看本土品牌和自主品牌，刚才是本土品牌自己的价位分布，也有一个明显提升。我们可以看到，和我们的合资和自主的品牌加总为100，我们可以看到，我们的自主品牌价位的分布也在迅速提升。尤其是这两三年的时间，2014年，我们可以看到5-8万的，大概是74%左右，但是到2016年上升到83%，这种变化可能还不是主要的，最主要的我们可以看到，8-10万，也就是蓝色这根线，2014年的时候市场份额只有38.5%，但是到2016年我们已经超过了50%。也就是说在这个市场空间，自主品牌的占比已经超过了合资品牌。同时，在10-13万的市场空间的提升幅度也是非常明显的，2014年到2015年有8个点的提升，2015年当然也有将近5个点的市场份额的提升，我们整个自主品牌从量到我们的价位都在快速提升。

 

          它是有内在的原因的，必然的趋势。首先，我们本土品牌的竞争力在快速提升，表现在两个方面：第一个是新车故障率，刚才观致的领导也讲过，我们观致的这种新车质量排名也是非常靠前的。但是从我们整个自主品牌合资对比可以看到，在2003年左右的时候，我们合资和自主的新车的故障水平差距还是非常大，但这两年我们的差距基本上很小了，2015年我们总体的差距，每百车故障率120个，合资95个，这个差距已经不是特别明显了，这是对于新车。第二，另外一个因素就是产品的可靠性，也就是我们可以从产品的持续性上，三年以上的产品能不能持续热销，这代表我们这样一个市场竞争力的体现，刚刚可能还不行，我们可以看到，有很多自主品牌，而且尤其是集中在几个比较大型的企业和优质企业的品牌，有很多持续热销的产品正在形成。比如说大家熟知的哈弗H6，前面也有，包括长安的CS75，CS35等等，都是持续能够上万辆的这么一个销售规模，我们新上市的，还没到两年，我们可以看到，也表现得比较抢眼，包括我们的传褀GS4等等，我们可以看到整个产品的提升幅度是非常强的，这个就由于我们的自主品牌已经实现了像原来的反向设计向正向研发产品设计的成果，而部分企业已经实现了平台化的战略，跟我们的合资产品的基本性能已经差距不太大了。这是第二个观点。

 

          第三个观点，就是今天的主题，我们认为未来10年新能源汽车将成为我们汽车产业新的增长点。当前我们的市场规模，经过我们两轮的示范推广，新能源汽车已经初具规模了。也不说元年什么状态，但是从规模总体上来讲，有几十万辆的规模，对于一个初期的市场来说，应该是进入了产业化的初期。

 

          未来怎么看呢？主要还是取决于这么几个方面：第一个就是政策，政策我们可以看到，我们的国家从政策上在大力推动我们新能源汽车产业的发展，也就是我们供给侧的变化。第一就是新的企业获批进入我们的纯电动乘用车行列，这为未来产业发展提供了新的动能。这类企业有我们的现有企业，包括奇瑞、江淮等等，这个很必然，大家都在做。关键我们还有其他的一些企业，一个是零部件和一些研发设计的企业，现在获得资质的主要是这几类企业。但是我们大家常说的互联网企业，包括我们的一些小型电动汽车，目前低速纯电动车的企业也在向我们的纯电动领域进军。第二个政策就是我们国家推出的新能源汽车积分政策，积分有两个方面，一个就是我们的燃油积分，每一家企业都有根据我们生产车辆的规模，要求我们汽车企业2020年平均燃油消耗限制到5.0升，如果你达不到的话你就是负积分，你就得去买积分或者用新能源汽车抵偿。再就是我们设置了新能源汽车的积分，我们设置了100万辆的积分，到2020年要有某一个企业具有12%的新能源汽车积分来获取，根据这个政策的发展趋势，在积分的推动下，我们新能源汽车到2020年的产量规模得到180万辆左右，才能满足我们国家的政策法规要求，当然这个是在全部强力执行的状态下。第二个就是我们的新能源汽车产品，刚才说技术推动产品丰富，仅仅丰富不行，还有新能源技术的水平在未来还要大幅度提升，比如说大家比较关注的新能源汽车的续时里程，我们做过了解，在2014年我们这个车型平时的续航里程是140公里，到2017年我们预计大概平均纯电动的续航里程，所有产品合在一起大概是200公里。也就说在现在情况下，我们的产品设计，我们的车型如果没有到200公里以上，那基本上就没有市场认可了。在未来，我们人为到2020年平均续航里程要达400公里，基本上能满足消费者对续时里程的期望。