同时,公司拟定增募资不超24.15亿元,用于收购豪安能源100%股权、1万吨/年智能化硅提纯循环利用项目及补充流动资金。
本次交易前,张忠安持有豪安能源90%股权;余菊美持有豪安能源10%股权,两者系夫妻关系。本次交易完成后,豪安能源将成为上市公司的全资子公司。
豪安能源成立于2019年1月17日,注册资本5000万元,是一家以光伏硅片和硅棒的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业。
豪安能源主要经营场地占地面积约15万平方米,现有员工约400人,2019年7月正式投产,目前已建成1.5GW单晶硅棒项目,主要产品为太阳能单晶硅片、硅棒等,其中以太阳能单晶硅片为主,太阳能单晶硅片产品主要规格为166mm、182mm及210mm等尺寸。
豪安能源主要客户为江苏顺风新能源科技有限公司,湖南红太阳新能源科技有限公司、江苏润阳悦达光伏科技有限公司、山西潞安太阳能科技有限责任公司、金寨嘉悦新能源科技有限公司、一道新能源科技(衢州)有限公司等。
2021年度,豪安能源未经审计营业收入8.26亿元、净利润1.04亿元。张忠安及余菊美承诺豪安能源2022年-2024年三年净利(扣除非经常性损益前后孰低)分别不低于1.4亿元、1.6亿元、1.8亿元。
公告称,本次交易标的资产交易对价初步确定为11亿元,此外,标的公司可辨认净资产公允价值相对较小,本次交易完成后,公司形成的商誉金额较大。
沐邦高科表示,目前行业内,光伏企业已经形成了182mm和210mm两大硅片尺寸阵营。根据中国光伏行业协会公开披露信息,2020年182mm及210mm的大尺寸硅片占比仅4.5%,但其市场份额在2021年快速提升,并在未来3年内成为行业绝对主流,在行业内实现高效产能对老旧产能的替代。
另外,沐邦高科还披露定增预案,拟募资24.15亿元。为拓宽公司主营业务范围,打造“益智玩具产业+光伏产业”双主业的经营模式,培育新的利润增长点,公司拟用上述募集资金收购豪安能源100%股权及投资硅提纯循环利用项目。
本次定增对象为不超过35名的特定对象,公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其各自控制的企业不参与认购。
上述募集资金中7.15亿元将用于10000吨/年智能化硅提纯循环利用项目。该项目建设期限为2年,项目位于内蒙古包头市土默特右旗。