历经“531”重创的分布式光伏重新杀回市场中心。国家能源局数据显示，2021年前三个季度分布式光伏新增16.4GW，叠加10月、11月户用4.8GW的新增容量，2021年分布式光伏新增装机已超21GW，将创下历年新高。可以预期的是，这仅仅是起点，在政策东风之下，2022年全面摆脱补贴的分布式光伏或仍将高居顶峰。
政策大力支持
全球各国加码推进光伏产业的发展已经成为共识。从国家战略意义上而言，双碳”目标的提出无疑为光伏等新能源打开了未来10年甚至未来40年的高速成长空间，而光伏是各国新能源战场上不能丢掉的阵地。巨大的市场需求也正在催发新的光伏模式和业界生态。
就分布式光伏而言，作为实现“双碳”目标与乡村振兴两大国家战略的重要措施，2021年6月国家能源局正式启动整县屋顶分布式光伏试点工作，并明确了不同类型屋顶的光伏安装比例：党政机关50%，学校、医院、村委会等公共建筑40%，工商业屋顶30%，农村居民屋顶20%。9月14日，676个整县试点公布，至此轰轰烈烈的整县分布式光伏开发大潮正式拉开帷幕。
对此，有业内人士评价，新政的出台确确实实提高了光伏的接受度，项目转化周期大大缩短，全民光伏的时代列车迈上快轨。
此外，席卷全国的最严“能耗双控”再次为烈火烹油中的分布式光伏续上了“催化剂”。2021年下半年，为积极响应能耗双控政策，云南、浙江等多省出台政策，通过限制用电、提高电价等方式促进能耗减排，就此工业硅、钢铁、水泥等产量腰斩，光伏产业深受影响再掀涨价潮。
不过，“能耗双控”之下，光伏等清洁电力的优势也再次体现，多地出台新规明确光伏等产生的用能量不受当年用能总量指标限制，叠加工商业目录电价取消，用电大户的光伏安装潮一时兴起。
统计28省区市刚刚发布的2022年1月代理购电电价，与2021年12月相比，有14省电价出现上浮，极大利好工商业分布式光伏。
行业快速发展
从能源生产侧来看，集中式电站加速推进，改变的是能源供应侧、供给侧的结构。从能源消费端来看，分布式光伏电站加速布局，自我进化和改革，最终实现碳中和。预计，2021年分布式光伏将创造两个新纪录，一个是在年度新增装机中的占比，另一个是全年新增并网量。中国的分布式光伏酝酿多年后，已然得到行业和社会资本认可。
最好的机遇便是站在风口，企业参与“双碳”，最简单的便是安装光伏。而整县分布式光伏，更是加速了全军入场。截至目前，已有380余市区县敲定整县分布式光伏开发企业/意向企业，不仅“五大六小”、两大设计院等央企火速抢占资源。央国企全军渗透，互联网、地产、运输、环保、建材、造纸等跨界新军一拥而入，不可忽视的还有深耕分布式光伏多年的三大类领军企业：国网、南网两大电网旗下的综合能源公司，地方国企，以及新能源等民营开发商。即使抛开整县因素，分布式光伏的投资价值正被广泛认可。
“八方诸侯”共同涌向并将共筑起未来分布式光伏的广域疆土。此前曾有专家预测，“十四五”期间我国分布式光伏新增装机有望达到130GW~150GW，较“十三五”实现倍增。
细分特色领域
分类来看，户用光伏作为整县推进中相对容易推进的一个领域，也将成为2022年分布式光伏装机的重要组成部分。
目前，整县市场资源大体上可分为四类，第一类是集中式光伏电站，第二类是园区、工商业屋顶，第三类是党政机关、学校等公共建筑屋顶，第四类是居民屋顶。随着分布式光伏电站投资环节的参与者越来越多，在不同环节不同角色中，企业也开始形成各自模式，细分特色领域。
风口市场，狂欢的同时也必然伴随着乱象丛生。“玩家”聚集带来的首要问题便是竞争激烈。多家光伏开发商同时参与竞标，当屋顶业主选择了最低电价时，可能忽略的便是设计方案及工程质量是否最优。分布式光伏的“整县”开发模式更是让该市场快速集中化。用业内人士的话来说，容量大了，但实际上市场小了。
央国企的投资更倾向于第一、第二类市场，其余两类由于分散，隐患风险和投资风险较大，因此目前整县推进相对缓慢。而先易后难、先简后繁，若央国企全面渗透，民营企业的市场机遇则面临紧缩风险。
实际上，国民合作也成为整县分布式光伏开发中的主流模式，但产业配套仍是民营企业光伏开发难以跨越的门槛。至于中小安装商，有业内人士建议中小民营企业要进行角色转换，借助资本金成为小型平台商，如软件系统、渠道开发、团队建设等，或可承接大型集成商某一区域的开发，或者成为央国企在整县推进中的小分包商。
分布式光伏开发大潮已起，市场机遇与挑战一向相伴而生，找准定位，顺风而行，将考验企业的战略与速度。突击加速的开发，是否将让分布式光伏资源提前过渡透支，电网容量、农网改造速度能否匹配，诸多问题值得重视。
