分板块观点
储能：国内电力市场改革有望推动大储成本疏导机制建立，国内储能系统集成企业的盈利能力有望得到改善；户储在高电价背景之下，户储的经济性优势依然突出，同时随着光储概念的普及，预计2023年欧洲户储的发展速度依旧确定性很强，当前配置户储标的性价比凸显。
电动车：本周钠离子电池应用场景扩宽逻辑得到确认，2023年钠离子电池、PET铜箔产业化趋势明确；同时锂电主产业链估值进入历史较低区间，长期看新能源汽车+储能仍能维系高增长态势，目前位置长期配置价值凸显。
光伏：光伏装机2023年量增较确定，且板块估值低位，建议关注产业链利润有望流向的一体化组件环节及存在预期差的硅片环节；同时，石英砂产业链及POE产业链紧缺预期持续加强。
风电：2023年预计将是风机交付大年。推荐预计在2023年交付相对紧张的零部件环节主轴承、铸锻件，同时降本大趋势下建议关注具备抗通缩属性的海缆与桩基环节和促进风机进一步降本的新技术环节滑动轴承和铸件主轴。
电力设备：全国电力市场实质推进有望加快疏通电价传导机制，一方面有望加快特高压外送通道和电力自动化建设助力新能源外送消纳；另一方面可以改善国内源网侧储能的盈利能力，带动用户侧工商业储能发展。
