业内人士认为，在“双碳”目标下，国家对数据中心的能耗提出了更高要求，这一轮数据中心建设将催生新商机，龙头企业将受益于行业集中。
国内数据中心行业规模持续扩张
2月16日，国家发展改革委等四部门发文，同意粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。加上春节前批复的贵州、内蒙古、甘肃、宁夏4个节点，8个算力网络国家枢纽节点全部获批。
数据中心是互联网重要基础设施，为数据的存储、交换和计算中心。数据中心产业链包括设计、建设、运营服务、安全防护以及增值服务等。数据中心上游物理载体，包括服务器、存储设备、网络设备等硬件，以及配套的供配电、制冷、机柜等。受益于数据流量持续爆发，近年来国内数据中心市场规模持续扩张，2020年中国数据中心行业规模达到1958亿元，2015年至2020年行业复合增长率30.4%。中国信通院预计，2021年至2023年行业复合增长率有望保持在27%左右。
数据中心建设强调低碳节能
新一轮数据中心建设突出特点是强调低碳节能。2021年7月，国家工业和信息化部印发了《新型数据中心发展三年行动计划（2021—2023年）》。针对数据中心耗能大的特点，《行动计划》要求新建数据中心能效水平稳步提升，电能利用效率（PUE）逐步降低，可再生能源利用率逐步提高。主要目标包括：新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下，严寒和寒冷地区力争降低到1.25以下等，以推动数据中心绿色高质量发展，促进产业技术革新。
奥飞数据总经理助理张天松解释称：“PUE是新型数据中心核心门槛指标，PUE受到空调能耗、电器设备能耗影响，相关领域做得好的公司未来机会更多。”
数据中心PUE要求越来越高，通用、最成熟的实现方式是改进数据中心机房制冷设备和电器设备，代表性企业有佳力图、英维克、依米康和科华数据等。
中信证券通信行业首席分析师黄亚元预计，国家互联网反垄断监管、数据中心PUE管控政策均有利于国内数据中心行业长期健康规范成长，助力行业整体供需结构优化，清退落后产能，行业向龙头集中。
相关公司迎发展机遇
黄亚元认为，拥有一线城市数据中心资源以及与国内云计算厂商深度合作的第三方数据中心企业在未来将拥有持续增长动能，而运营商数据中心在新的数据安全形势下也有望实现加速发展。另外，数据中心的持续景气将带动数据中心上游需求旺盛，推动数据中心制冷行业与光模块行业的快速发展。
国内从事数据中心建设及运营的厂商包括注中国联通、宝信软件、光环新网、科华数据、秦淮数据和奥飞数据等。宝钢股份旗下宝信软件区位优势明显，资源禀赋显著，基础设施得天独厚，钢厂改建数据中心的交付周期短，扩容能力大。奥飞数据是该领域规模迅速扩大的后起之秀，主要在广深等一线城市及周边布局，头部互联网用户多，机架规模增长速度快。
数据中心上游供应商方面，数据中心核心部件服务目前已经国产化，供应商包括浪潮信息、联想、中科曙光、紫光股份旗下新华三等。其中，浪潮信息在服务器、AI计算、开放计算领域处于全球领先地位。
