据悉，具体交易方案将涉及三部分。一是股权转让，同力日升向玖盛熙华（珠海）投资合伙企业（以下简称“玖盛熙华”）预付1亿元股权转让款；同时作为预付款保障措施，玖盛熙华将质押其持有的天启鸿源15%股权给同力日升。二是发行股份及支付现金购买资产。在上述股权转让交割完成后，同力日升拟向北京合汇创赢新能源合伙企业、玖盛熙华发行股份及支付现金购买天启鸿源部分股权，最终持有天启鸿源51%股权。不过，本次交易中对各交易对方的股份、现金支付比例和支付数量尚未确定。三是发行股份募集配套资金。同力日升拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。
根据天启鸿源资产未经审计的资产状况，截至2021年9月末，天启鸿源账面未经审计净资产为7921.96万元，预计本次交易作价较净资产增值率较高。
据了解，所上述交易顺利完成，同力日升将跨界能源领域，开辟新的业务。目前，同力日升主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售。而天启鸿源主要从事储能和新能源电站物业。
同力日升表示，为更好地贯彻双主业经营策略，本次交易完成后，公司董事会席位将从目前的5位增加到7位，交易对方将提名1名非独立董事，1名新能源行业相关独立董事。
