传统能源议题和新能源设施建设是近期当之无愧的市场热点，虽然板块轮动较快，但并未扩散，仍然集中在新能源、涨价资源、消费品茅指数以及军工、芯片、信创等科技成长股之间，资金也在主流板块间反复轮动。存量博弈之下，前期高景气赛道的行情开始由面到点。
其中光伏赛道近日利好频出，上游硅料价格结束大幅跳涨，又逢顶层文件反复提及。
国务院近日重磅印发《2030年前碳达峰行动方案》，这一顶层文件详细提出了将深化可再生能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用。完善风电产业链、建立风光热综合可再生能源发电基地等。到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。
政策推动下，光伏发电项目正在全国多点开花，应用场景也在不断拓展，大规模风光热综合基地之外、万户千家的楼顶、甚至工、农业生产生活的场所都迎来了可再生能源设备建设。上周，兴源环境与华电湖北公司签订了战略合作协议，为猪企新希望集团在湖北的多家养殖基地、屠宰场周边及配套牧场等区域开发屋顶分布式光伏或集中连片复合型光伏项目。
农林牧渔产业基地，正是光伏企业最新拓宽的业务场景。《2030年前碳达峰行动方案》中，在推进农业农村减排固碳举措里也提出了将“推进农光互补、“光伏+设施农业”、“海上风电+海洋牧场”等低碳农业模式”。
昨日，华为在其官方双微号发布了一则“渔光一体”光伏发电基地视频，视频中多维度介绍了其将智能化与光伏技术结合的最新进展。
渔光一体也是渔光互补，与林光互补，以及农业大棚光伏项目等均属于农光互补的范畴。从原理来看是把光合作用与光电效应相结合，其中光合作用来源于生物学，光电效应来源于物理学，在以两者为原理的基础上衍生出光伏农业。
得益于近年光伏技术的飞速发展和支持，目前光伏农业项目已经从理论走向实践落地。仅10月以来，就有国能电力工程山东公司100MW农光互补项目、陕西省汉中市100MW农光互补发电项目、贵州独山县基长农业光伏电站项目相继开工。
相应地，前期已经被市场充分挖掘的光伏概念个股，在这一领域也有机会获得新的增长空间。
数家上市公司对此已积极布局，上周，有投资者在投资者互动平台提问上市公司太阳能：公司如何应对上下游产业链公司涉足光伏电站的竞争？比如通威的渔光一体化，比如隆基的建筑光伏一体化等等？
太阳能回复称已在积极探索光伏项目创新商业模式，目前已有农光互补、渔光互补、滩涂电站、荒漠电站、山地电站等多种形式的光伏发电电站项目，并积极探索分布式项目、还将持续加强光伏电站投资。
光伏发电应用场景的“边界”，或许仍将持续拓展。
目前A股已有数家上市公司对农光互补布局已久。广州发展截至2020年底属下新能源公司已拥有包括屋顶分布式光伏、农光互补光伏、渔光互补光伏、林光互补光伏等共66.44万千瓦容量的光伏项目；国电南自、南网能源、三峡能源也有正在运营或参投的农光互补光伏项目。
据交易所互动平台，今年下半年以来，东方电子、拓日新能、润建股份、恒华科技以及黔源电力都相继回答了对农光互补项目的建设、运营情况。
