据悉，为提高重组效率，增强重组后上市公司持续经营能力，东旭光电计划在本次资产重组的同时，向包括东旭集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过37.5亿元，其中东旭集团认购股份的数额不低于本次募集配套资金发行股份总数的50%（含）。
公告显示，本次募集资金主要用于标的公司投建项目及上述交易的现金对价部分。由申龙客车负责的新能源客车及物流车生产项目拟使用本次募集资金22亿元，旭虹光电的曲面显示用盖板玻璃生产项目拟使用本次募集资金11亿元，其余4.5亿元用于上述交易对价。
募集配套资金具体用途如下：
资料显示，东旭光电是我国玻璃基板行业龙头企业，同时也在向上游新材料领域拓展，蓝宝石、彩色滤光片及偏光片等显示材料业务近两年发展迅速，同时布局了石墨烯材料以及石墨烯基锂离子电池产业。
2016年度东旭光电实现营业收入69.01亿元，较2015年增长48.41%；实现归属于母公司所有者的净利润12.40亿元。2017年一季度，公司实现营业收入21.70亿元，同比增长37.17%；归属于上市公司股东的净利润3.93亿元，同比增长12.95%。
东旭光电表示，本次交易有利于公司产业延伸和扩张，进一步提升公司的综合竞争能力和后续发展能力，增强抗风险能力和可持续发展的能力，并丰富上市公司盈利增长点，提升公司盈利能力。公司收购申龙客车可以实现现有业务产业链延伸，发挥协同效应，提升公司价值；同时，收购申龙客车可使公司快速进入新能源汽车领域，并通过上市公司平台为申龙客车的发展提供支持，以期将新能源汽车业务打造为公司未来重要的业务增长点。公司收购旭虹光电可以完善公司光电显示产业布局，更好发挥协同效应，稳固平板显示玻璃国内领先地位，提升市场竞争力。
