三花智控（002050）4月11日晚发布公告称，拟向控股股东全资子公司浙江三花绿能实业集团有限公司（下称三花绿能）以9.62元/股的价格发行2.2亿股，购买其持有的浙江三花汽车零部件有限公司（下称三花汽零）100%股权，交易价格为21.5亿元；并向不超过10名特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金不超过13.2亿元，用于三花汽零“年产1150万套新能源汽车零部件建设”、“新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造”等项目及支付本次交易中介机构费用。
募集配套资金安排
公告显示，三花汽零是行业领先的汽车空调及热管理系统控制部件供应商，具备较强的持续盈利能力，其针对新能源汽车热管理系统开发的电子膨胀阀、冷媒阀、电池冷却器等产品技术处于世界领先地位，目前已批量供应欧美新能源汽车企业。
三花智控作价21.5亿并购三花汽零
三花汽零2015年和2016年营业收入分别为7.83亿元和9.04亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.2亿元和1.32亿元。
三花智控表示，由于上市公司生产的空调制冷控制元器件和三花汽零生产的汽车空调及热管理系统控制部件系家用、商用及车用空调的上游配套产品，本次交易完成后，上市公司将与三花汽零采用统一采购的方式降低原材料的采购价格，在生产组织协同、生产工艺优化、生产自动化提升等方面紧密合作，提高生产效率。上市公司将控股股东旗下优质的汽车零部件资产注入后，公司产品线将得以进一步完善，将为上市公司提供持续的业绩增长动力。
