此笔私募债券为期3年,包括半年定期利息(1.82% 年化)和浮动利息(约1.49% 年化)。
日本信用评级机构(JCR)为此结构债券授予了“A-”的投资评级。与此同时,JCR根据日本绿色债券指南,授予其最高的绿色1级别评级。欧力士(Orix)银行已被指定为受托人。
阿特斯集团在日本有着丰富的债券发行经验,自2016年以来,已成功发行7笔债券融资,共计400亿日元(约合人民币19.5亿元),用于支持公司当地光伏项目电站开发建设。
阿特斯阳光电力集团董事长兼首席执行官瞿晓铧博士表示:“我们很高兴阿特斯集团在日本市场又一次成功发行绿色债券。此次债券发行获得了日本领先金融机构的大力支持,充分体现了大家对阿特斯集团在日本业务发展前景充满信心。凭借强大的业务实力,阿特斯集团在在日本市场获得了有竞争力的融资渠道。此次债券的发行将提高集团的资金流动性和灵活性,为集团全资子公司Recurrent Energy在光伏和储能电站开发领域的全球业务布局提供助力。
高盛日本融资组负责人Makoto Ito表示:“我们很荣幸能为阿特斯集团的业务增长做出贡献。自2016年为阿特斯集团首次在日本市场发行绿色项目债券后,我们一直努力提供创新的解决方案,助力阿特斯集团实现业务目标。可再生能源是一个充满活力的领域,拥有创造力、跳出固有思维提供融资方案非常重要。我们期待与阿特斯集团继续合作,为子孙后代创造一个可持续发展的地球。”